Das ist die Fortsetzung des von Lestat vorgestellten Trickfilms.
Nach dem Happy End des ersten Teils kommt der Bruder des Zauberers, um sich zu rächen und die Welt mit Bösem zu überziehen. Erneut ist Odette ein Schwan und Derek muss seine Frau retten. Doch auch seine Mutter, die fröhlich-flippige Königin, braucht dringend Hilfe: Sie ist die Geisel des neuen Bösen...